Отношения двух влюбленных разворачиваются на фоне американской истории - от протестов против Вьетнамской войны в 1960-х до эпидемии СПИДа в 1980-х.

Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и